NAND闪存巨头在18年第4季度的收入损失为16.8%。

NAND闪存巨头在18年第4季度的收入损失为16.8%。

全球市场研究公司Trendforce的一个部门dramexchange报告说,不断上升的经济不确定性导致一些服务器制造商推迟重新进货或取消订单,并迫使供应链上游的那些制造商对其生产线进行调整,损害了他们的库存能力。此外,苹果在新一季度的销量没有达到预期,而且更换手机的需求下降;笔记本电脑的需求受到英特尔CPU短缺的影响。尽管平均内存存储量不断增加,但比特传输的性能没有预期的好。所有这些都导致品牌所有者在18年第4季度的季度收入下降16.8%。

回顾整个2018年的销售业绩,尽管各产品类别的价格每季度都有所下降,但与2017年相比,钻头的年出货量增长了40%以上。总收入继续增长,达到创纪录的632亿美元,比2017年增长10.9%。

季节性不利因素将加剧第1季度的需求下滑,因此智能手机和服务器制造商将继续调整库存。因此,该期间NAND闪存位的总出货量预计将出现QoQ下降。此外,主要的NAND闪存供应商将降低价格,以保持其市场份额。NAND闪存的总收入将受到单价下降和需求下降的双重拖累,并继续下滑。

三星

由于智能手机、服务器和笔记本电脑市场需求减弱,三星第四季度的比特出货量环比下降了7%以上。三星(Samsung)的ASP季度环比也大幅下跌了20%以上,因为为了达到销售目标,该公司不得不下调价格。三星第四季度营收为43.04亿美元,环比下降28.9%。

面对目前市场供过于求的局面,三星计划在2019年之前将3d NAND闪存的生产能力维持在目前的水平。三星还将根据对旧架构需求的下降,缩减其2d NAND闪存的生产能力。另一方面,三星仍在坚持其在平泰工厂所在地建造第二座晶圆厂的计划。从技术角度看,随着第五代工艺的发展,三星已达到成熟。然而,该公司将阻止扩大先进技术的生产能力,因为它希望避免产量的过度增长。

SK海力士

SK Hynix在第4季度的比特出货量环比仅增长了10%。由于智能手机市场的发展令人失望,例如专注于库存关闭的原始设备制造商和旗舰智能手机销量低于预期,导致比特出货量增长不足。sk-hynix的ASP也受到越来越保守的服务器SSD采购和其他需求因素的影响,并在18年第4季度的季度环比大幅下降21%。他们的季度NAND闪存收入季度环比下降13.4%,至15.87亿美元。

对SK-Hynix产能和技术计划的最新分析发现,该公司正在维持其在新建M15的增产计划。为了降低成本和提高竞争力,SK Hynix已开始将96L 3D NAND架构应用于其产品线,其中96L UFS 2.1产品计划于19年第2季度批量生产。然而,在最初阶段,需要一段时间将这类产品推向市场。因此,SK Hynix在2019年的出货量仍将主要由72L产品组成。

东芝

东芝18年第4季度的比特出货量与上一季度相比几乎没有保持稳定,因为其销售业绩受到了最新iPhone机型弱于预期的销量以及中断笔记本电脑出货的Intel CPU短缺的影响。由于Variou的合同价格大幅下跌,东芝的ASP季度环比也下降了15%。S产品,第四季度收入27.31亿美元,环比下降14.7%。

应西方数字的要求,东芝已经缩减了Yokkaichi生产线的总生产能力,导致该地区的总生产能力下降。他们将在2019年把产能扩张的重点放在Fab6上,但64L仍然是他们的主要生产工艺。

西方数字

由于美中贸易争端的影响,服务器和手机的需求未能达到预期。尽管向固态硬盘市场发货的产品平均密度增长强劲,但Western Digital的比特出货量较上一季度仅增长了5%。由于需求下滑和各种产品价格大幅下跌的加剧影响,其ASP季度环比下降18%。该公司18年第4季度NAND闪存总收入同比下降14.2%,至21.73亿美元。

西部数字将保持其节约生产能力和资本支出的战略。公司2019年的年总产量预计比原计划低10-15%。西方数字目前正在与东芝就东芝在岩手县的工厂的联合投资进行谈判。这一谈判将成为确保西方数字未来竞争力的关键。

微米

得益于SATA企业级固态硬盘的强劲销售以及UFS和UMCP产品出货量的增长,美光能够保持10%以上的季度增长。然而,美光的ASP受到NAND闪存产品价格普遍下跌的影响,季度环比下降超过10%。总的来说,美光第四季度的NAND闪存收入环比下降2.2%,至21.79亿美元。

2019年,Micron的钻头产量增长主要来自技术迁移。该公司还将扩大96L体系结构的采用范围,以便该技术将更多地用于各种存储应用程序。所有这些都将有助于公司保持接近行业平均水平的产出增长。

英特尔

除了成为服务器SSD的市场领导者,英特尔还受益于第四季度转向更高容量配置和64L产品的客户,使其比特出货量的增长保持在15%以上。然而,由于18年第4季度服务器SSD的合同价格大幅下降,他们的ASP下降了10~20%,他们的总收入季度环比略有增长2.4%,达到11.07亿美元。

英特尔今年的生产和技术目标包括将大连业务的第二阶段设施提高到满负荷。另一方面,他们将继续向96L产品过渡,预计其在2009年下半年的产量份额将接近30%。

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