第二季度NAND闪存合同价格的下跌略有收缩

Trendforce的一个部门dramexchange指出,所有NAND Flash产品类别的1Q19合同价格都受到服务器需求疲软、智能手机更换周期延长、苹果新手机销量低于预期以及其他终端需求令人失望的影响。再加上本季度的下跌,本季度下跌了20%,这是自2018年初NAND闪存供应超过需求以来的最大跌幅。

Dramexchange的分析师Ben Yeh指出,在经历了第一季的需求低迷之后,智能手机、笔记本电脑、服务器和其他主要产品的需求都将在第二季有所改善。另一方面,NAND闪存供应商争相抑制资本支出,降低新生产工艺的生产率,甚至直接降低生产本身。虽然这不会立即扭转供过于求的局面,但会对市场环境产生积极影响。总之,第二季度EMMC/UFS、SSD、晶圆和其他产品的合同价格仍将继续下滑,但与第一季度相比,下降幅度较小,在10-15%之间。

就第二季度的渠道市场而言,256GB TLC晶圆自2017年11月以来大幅下跌,跌幅超过70%,每GB价格跌至0.08美元以下,是所有产品类别中跌幅最大的。随着价格逐渐接近预算线,无处可去,再加上供应商收益率的提高和较低等级零件的减少,最终产品(如存储卡和USB)的价格可能会出现一两次上调。因此,通过上调价格的刺激,模块供应商将增加再库存的势头,而合同价格的下滑将逐渐减轻严重性。预计第二季度合同价格将出现下降趋势。

Ben Yeh指出,除了渠道市场外,供应商还将转向高容量的UFS和SSD产品,希望不仅能刺激需求,而且通过降低价格来竞争市场份额;包括Western Digital和三星在内的移动设备供应商将提供高容量的UFS 3.0产品,以吸引客户,希望通过业绩增长和诱人的价格刺激今年下半年的需求。供应商还将完成UMCP产品线,将中高端设备推向256GB,并逐步将32GB设备推向64GB。

对于客户的固态硬盘,供应商将增加512GB/1TB产品价格的下降压力,以刺激每盒内容的增长。随着价值较高的PCIe SSD(第3.0代×2代)在产品出货量中所占比例的逐渐增加,这将推动ASP的大幅下降,从而加快了将SSD引入笔记本电脑的速度。至于企业级固态硬盘,对服务器/数据中心的需求是2019年唯一增长的主要需求。与其他产品相比,企业级固态硬盘的毛利润更高,已成为各公司争相争夺的圣杯。供应商都把目光放在了PCIe产品上,PCIe产品有很大的增长空间,甚至还有更多的竞争机会。合同价格在随后将继续下跌。

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