ADAS和自主驾驶产业链报告2018-2019

中国乘用车雷达市场从2017年开始加速增长,年出货量接近232万台,年增长率为104.6%。

2018年上半年的增长趋势持续,但下半年由于汽车销量下降,增速明显放缓,导致全年出货量增长大幅放缓。2018年,中国乘用车雷达出货量达到358万台,比2017年增长54%。

根据我们每月的雷达研究,近几年77GHz雷达与24GHz雷达的出货差距正在缩小,最后在2018年12月出现了落后,比我们预期的早了两年。

令人惊讶的是,中国的雷达芯片供应商也应运而生。主要竞争对手包括厦门艾美半导体科技有限公司、瑞达瑞科(北京)科技有限公司、上海通用半导体有限公司、卡尔泰拉半导体科技(上海)有限公司、南京西塔微电子有限公司和杭州安达科技有限公司。

2017年,卡泰拉半导体技术(上海)有限公司发布了用于基于CMOS的汽车雷达的77GHz收发芯片系列Yosemite(2T4R/4T8R);2018年,厦门imsemi科技有限公司推出了SG24TR12、24GHz 1T2R芯片和SG24TR14、24GHz 1T4R芯片。

RADARIC(北京)科技有限公司成立于2010年,以清华大学为背景,设计了基于CMOS的77GHz多通道单片集成雷达芯片。上海工业技术研究院(Sitri)RFIC事业部的继承人SGR半导体有限公司于2017年完成了8000万元的A轮融资,并于2018年完成了A轮融资。

2019年2月,杭州安达科技有限公司推出了基于相控阵架构的16T16R 77GHz雷达芯片ADT2001和2T2R雷达芯片ADT1002。

虽然中国有雷达芯片的初创企业,但他们致力于射频收发器模块的开发。它们的收发单元在整个雷达系统中的作用很小,成本也不高。中国制造的雷达芯片还没有提供雷达信号处理算法的核心功能。

国外芯片领导者正朝着集成化和高精度方向发展。2018年6月,德州仪器(TI)宣布批量生产AWR1642,这是一款高度集成的超宽带雷达传感器,集微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)于一体,具有显著的技术优势。许多初创企业使用AWR1642开发“4D雷达”(4D=3d位置+1d速度)。

高分辨率成像、79GHz和CMOS是雷达发展的新趋势。

基于互补金属氧化物半导体(CMOS)的芯片生态系统还没有建立,即使一个具有互补金属氧化物半导体工艺的雷达将是一个典型的未来。中国雷达初创企业面临着技术不成熟和产品未经验证的挑战,尽管数量庞大。

对于对成熟可靠技术要求很高的汽车工业来说,长期使用的硅锗工艺仍占主导地位,博世、大陆、APTIV、DENSO、VEONEER等巨头仍然占据主导地位。2018年,中国乘用车77G远程雷达(LRR)原始设备制造商(OEM)市场的前三大参与者共占80%的份额。2018年,中国新进入雷达行业的企业借助“农村包围城市”战略快速成长。芜湖市传感科技智能科技有限公司是由安全巨头海康威视和北汽集团、广汽集团的子公司共同投资组建的,团队成员已发展到300多人。2018年,传感技术公司出货10万多台雷达,营收近1亿元。安全和运输是主要市场,使用了大约70%的传感技术的雷达。在中国,有相当多的初创企业采用这种商业模式:在其他市场抛光产品,同时在汽车市场开拓进取。传感器技术公司(sensortech)的雷达将在2018年用于两款量产乘用车车型后,在2019年可供10款车型使用。Sensortech计划在2019年实现2亿元收入,其中40%来自汽车业务。传感技术公司还计划在海康威视的帮助下,在未来两年将其团队成员从目前的300人扩大到1000人。苏州毫米波科技有限公司2018年在原始设备制造商市场上销售了2000台24GHz汽车雷达,2019年预计将销售50000台乘用车,成为两个汽车制造商五个型号的指定供应商。2018年8月,深圳安能科技有限公司宣布完成5000万元甲轮融资。其产品应用于汽车、无人机、安全、交通等领域。高精度部队的发展趋势不仅是中国的雷达初创企业,而且是具有较强雷达信号处理算法能力的老品牌。

例如,一家成立于2018年3月的15岁公司Analog Devices,Inc.(ADI)收购了总部位于德国的Symeo,该公司的射频和传感器技术可实现实时位置检测和距离测量。ADI将利用Symeo的信号处理算法,为客户提供一个在角度精度和分辨率方面有重大改进的雷达平台。视觉雷达融合解决方案视觉和雷达融合的趋势越来越安全可靠的ADAS能力。以沃尔沃S90城市安全系统为例。APTIV Racam系统结合了77GHz雷达和安装在挡风玻璃顶部的单眼摄像机,实现了FCW、AEB和ACC等功能。苏州毫米波科技有限公司正在打造一款雷达和摄像机一体机。通过对两个传感器像素级融合的预融合技术,该装置对周围环境的感知能力和目标识别的鲁棒性大大增强。SensorTech和Hikvision联手开发像素级雷达和视觉融合技术。

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