诺信收购先进的技术业务的预防医学
亮点︰
- 高度互补的业务增加了明显的规模和提高现有诺信医疗平台的战略能力
- 建立诺信作为领先的供应商，在快速增长的微创介入交付设备和组件市场
- 加强现有的和扩大诺信与多个蓝筹医疗技术的 OEM 客户的关系
- 增强了诺信顶部和底部线增长率和增生 GAAP 每股收益处于财政，到 2017 年
诺信公司今天宣布，它已进入获得预防医学的先进技术 （预防） 业务、 领先的设计者、 开发商和制造商的微创介入输送装置、 导管和先进的组件为全球医疗技术市场，为 $ 7 亿 500 零万在所有的现金交易的最终协议。 总部设在新罕布什尔州的塞勒姆，预防在报告的 $ 1 亿 5000 万的销售和 EBITDA 美元 4800 万截至 2017 年 1 月 31 日的尾随的十二个月。交易的资金将通过现金和债务。
“我们非常高兴地添加一种高品质，区分市场领导者微创交付设备和组件到诺信的现有医疗平台，”说迈克尔 F.希尔顿，诺信主席兼首席执行官。”这次收购符合我们一贯地公开表达，给什么已经是诺信的增长最快企业之一和提高具有重要战略意义的能力，包括设计和发展、 挤压、 复杂医用导管和气球制造、 镍钛合金成形和其他专业的专门材料技术带来大规模的医疗的增长战略。我们看到预防在作为一个理想的补充，对我们当前提供的一次性使用流体管理组件、 生物材料交付设备和高端套管和油管，和我们很兴奋我们联合的能力带来许多领先的医疗 OEM 客户我们分享。” 预防在员工约 775 人，将作为诺信的先进技术系统部分的一部分。
交易的好处
- 添加中具有吸引力和迅速增长的终端市场的规模︰ 高位数速度增长的终端市场提供在微创介入交付的领导地位。
- 提高战略制造和产品功能︰ 添加设计、 发展、 成型和监管的专门知识;高端管、 导管和气球制造专业知识;材料的专业知识。
- 扩大产品组合︰ 提供超过 20,000 Sku 到 1500 多家客户，其中很大一部分的一次性消耗品，生成稳定的经常性收入来源。 诺信的当前发行单使用流体管理组件的互补性很强，生物材料交付设备和高结束套管和油管。
- 扩展的应用程序和服务的最终市场︰ 带来专业知识在冠状动脉/周边血管、 微创、 结构性心脏病、 电生理、 泌尿外科、 椎体后凸成形术和其他几个高增长的治疗领域。
- 提供有吸引力的金融好处︰ 预计加速诺信顶部和底部线增长，并入集团 EBITDA 利润率。 诺信预计 $0.05 到 0.10 美元吸积到 EPS 在财政年度到 2017 年，包括估计采购会计费用。
- 提供客户协同作用︰ 加深和扩大大型 OEM 诺信的暴露和新兴的创新者。所选的交叉销售机会。
- 提供在关键医疗区域的存在︰ 在明尼阿波利斯、 爱尔兰和以色列，除其他外的足迹。
- 铰接式并购策略与对齐︰ 遵循包括价值塑料、 Micromedics、 连泰快速接头和阿瓦隆导管的医疗空间其他成功的诺信收购。
- 进一步平衡诺信的先进技术系统部分周围少周期性的终端市场。
交易记录详细信息和顾问
预防医学是核电站 KRG Capital Partners 投资组合公司。 预防医学包括先进的技术 （预防） 及业务单独设备制造服务 (预防 DMS)，合同制造操作不核心诺信的战略方向。 诺信的收购的预防在预计在诺信的第二财政季度，挂起习惯规管间隙期间关闭。
按照惯例这种性质的交易中，某些有关预防在的信息披露限制直到闭幕。 事务结束时，额外的财务资料，包括经审计的财务报表，提供将获由诺信在其与美国证券交易委员会提交的文件中。
摩根士丹利 （morganstanley) & Co.LLC 公司担任诺信，财务顾问和 Jones Day 担任法律顾问。
关于诺信
诺信公司工程师、 制造和市场差异化产品和系统用于免除、 应用和控制胶粘剂、 涂料、 聚合物、 密封剂、 生物材料、 和其他流体、 测试和检查的质量，以及治疗和治愈的表面。 这些产品是由应用程序专业知识和直接的全球销售和服务支持。 诺信服务种类繁多的消费者非持久，持久和技术终端市场包括包装、 非织造布、 电子、 医疗、 家电、 能源、 交通运输、 建筑，和一般产品装配、 整理。 成立于 1954 年，总部设在俄亥俄州西湖市，公司在近 40 个国家的业务及支持办事处。 在 www.nordson.com 网站上访问诺信。