三星在印尼智能手机市场处于领先地位,市场将在2018年收盘时上涨17.1%。

三星在印尼智能手机市场处于领先地位,市场将在2018年收盘时上涨17.1%。

印度尼西亚是亚太地区智能手机市场最亮的地区,2018年的出货量达到创纪录的3800万台,比2017年增长17.1%。市场已从2016年(年增长率为-3.3%)和2017年(年增长率为0.6%)的最低点完全复苏,当时受TKDN法规的干扰。在整个2018年,该指数持续增长,尽管卢比兑美元走软导致年底势头放缓,但表现比该地区其他国家要好得多。2018年第四季度,智能手机总出货量达到950万台,同比增长8.6%。

“印尼的智能手机市场正处于鼎盛时期,”Canalys研究部经理Rushabh Doshi说。“在线渠道的快速发展推动了增长,消费者对升级的胃口也随之增长。与此同时,新品牌也在加入市场。尽管今年的增长在一定程度上是由于过去两年的低迷而导致的调整,但由于与其他新兴市场相比,监管和社会环境相对稳定,印度尼西亚又重新跻身智能手机出货量将继续增长的市场之首。”

供应商之间的竞争急剧增加,前五名现在占据了80%以上的市场份额,而一年前只有65%。“印度尼西亚是一个真正的移动第一市场,”多西补充说。“应用程序驱动型经济的庞大规模突显了智能手机的重要性,并将吸引软件和设备供应商的大量投资,鼓励新公司加入竞争。”华为和苹果等国际大公司在其长期扩张计划中把中国推高。随着市场的增长,规模较小的本地供应商可能会遭受更大的损失,因为他们试图承担不断增加的营销和研发成本,同时顶级供应商的定价竞争也会越来越激烈。

供应商亮点

三星在第四季度加强了其在中国和本地市场的领先地位,年增长21.5%,高于市场平均水平,出货量超过240万台。印度尼西亚是三星本季度增长最强劲的市场,主要得益于其更新的J系列机型J4+和J6+。但从年增长率来看,三星在2018年的增长率同比放缓至15%,2017年为20.9%,2016年为25.8%。虽然三星通过其慷慨的信贷窗口和相对较低的新产品定价,对线下渠道保持了强有力的控制,但小米的激烈竞争迫使它提高了中低端机型的竞争力。2019年,三星可能会使用A和M系列巩固其在小米的领先地位。

小米位居第二,第四季度出货量近200万台,同比增长139.4%,但连续下跌3.9%。整个2018年,它的出货量为800万台,而2017年为200万台。自2017年第4季度以来,其与erajaya的独家分销合作关系对其在该国的快速扩张至关重要,尤其是在线下零售领域。尽管Redmi贡献了小米四分之三的出货量,但该供应商也在第三季度以460万印尼盾(合327美元)的价格推出了高端PocophoneF1,测试了市场。但对小米的ASP没有影响,2018年下半年出货量不足13万台。小米必须具有竞争力,并且随着新的挑战者不断进入市场,小米必须从竞争中脱颖而出。

Oppo受到印度尼西亚小米公司的巨大压力,自2017年第三季度以来,其市场季度增长最慢,在2018年最后一季度为0.8%。尽管A3S在第四季度成为印度尼西亚最大的运输设备,但其投资组合的其余部分未能推动增长。竞争动态正转向成本竞争力和在线渠道,而Oppo在没有竞争低端产品组合的情况下反应迟缓。Oppo推出Realme,现在作为一个独立的实体运营,在其第一季度受到市场的好评,出货量超过15万件。随着三星重设战略以改善中低端产品线,而中国同行维梧(vivo)和华为(huawei)也在迎头赶上,Oppo在2019年面临着更为艰难的时期。

关于Canalys

Canalys是一家独立的分析公司,致力于引导客户了解技术行业的未来,并超越过去的商业模式。我们为全球IT、渠道和服务提供商专业人士提供智能市场洞察力。我们在数据质量、技术的创新使用和高水平的客户服务方面享有盛誉。